Vilhelm Thygesens venn, Harry Schreiner, har fått nye opplysninger om drapet på sin halvbror, krigsseileren Fred Larsen. Tips kan tyde på at den alkoholiserte halvbroren oppbevarte en koffert med ikke mindre enn en halv million dollar. Men hvor er kofferten? Thygesen setter kursen mot New York og en mulig gevinst i form av halvparten av pengene. Det blir en reise gjennom de mest fascinerende og frastøtende sider ved New York på 1980-tallet. Han blir kjent med byens politietat, uteliggermiljø og nattklubber.