Gud forsyner Israels folk med to konger, via profeten Samuel. Den store krigeren Saul, som etter hvert svikter Gud, og David, som beseirer Goliat. David sørger for stolthet og ære til det israelske monarkiet, men senere synder han mot Guds bud når han forfører en vakker kvinner, og sørger for at hennes mann blir drept. Mønsteret med død og vold fortsetter snart inn i hans egen familie. Prod.: LUBE.