I 1916 blir den 11 år gamle Henry Lindenstrahl lurt av sin slemme fetter til å leke med en vakker glasskule full av fantastiske farger. Kula er en Tidsbryter og trekker han inn i fremtiden. Nesten hundre år senere dukker Henry opp på Blaars Akademi, hvor han møter Charlie Bone. De to guttene finner ut at Henrys fæle fetter lever i beste velgående. Han er ingen ringere enn Ezekiel Blaar. Charlie og vennene hans må skjule Henry fra Ezekiels spioner, men Manfred fakker ham, og da fru Blaar prøver å redde ham forsvinner hun med Tidsbryteren. For å redde Henry må Charlie reise inn i et gammelt maleri og hente en tryllestav, men i maleriet venter en trollmann. Spenning/fantasy for mellomtrinnet.
