Osbourne Cox er CIA-agenten som sliter litt over snittet. Ikke fikser han jobben, ekteskapet er i krise, og samtidig er han for glad i spriten. Harry Pfarrer jobber i finansdepartementet, ikke helt spiselig for alle sine omgivelser. Fritiden går med til nettdating bak konas rygg, han lager sexleketøy i kjelleren og har et forhold til Osbournes missfornøyde hustru. Når Osbourne får sparken, bestemmer han seg for å skrive sine memoarer, selv om han har særdeles lite å skrive om. Han skiver et førsteutkast som raskt havner på avveie og i hendene på to ansatte ved et treningsstudio. De to er helt sikre på at det er superhemmelig informasjon de plutselig har fått tilgang til, og en plan om pengeutpressing er nært forestående. Kjærlighet og forretninger går hånd i hånd helt til ingen lenger vet hvem de kan stole på, og alle de involverte må stille seg det samme spørsmålet: hvor smarte er de egentlig, gjengen der borte hos CIA? Filmen fikk terningkast 3-4.
