Terell McCaleb har gått av som politimann, og fører et stille liv i en båt han har arvet. Han er rekonvalesent etter en hjerteoperasjon, og må ta det med ro. Derfor sier han først nei til å ta en ny sak da han blir oppsøkt av Graciela Rivers. Søsteren hennes, Gloria, har blitt drept under et ran, og Graciela vil at han skal finne morderen. Hun kan også fortelle at hans nye hjerte kommer fra Gloria. Mot legens ordre og uten sine tidligere kollegers velsignelse setter han i gang en etterforskning som i dobbel forstand blir livsfarlig.
