Nigel og Fiona reiser på et cruise til India, som et siste forsøk på å redde et hanglende ekteskap. På skipet møter de et annet par; den rullestolbundne og mislykkede forfatteren Oscar og hans mye yngre kone, den forføreriske, vakre og svartkledde Mimi. Oscar beskriver parets stormfulle og sadomasochistiske samliv for Nigel, som stadig mer trekkes mot Mimis mystiske seksualitet. Det varer ikke lenge før begge parene havner i et nøste av sex, vold og lidelse som det blir umulig å komme seg ut av. Filmen har karakteren 6,9 i IMDb.
