Sel Archer bor i en helt vanlig by med helt vanlige innbyggere – bortsett fra en gang i måneden. Når fullmånen dukker opp, blir nesten alle de voksne i byen til varulver, og de unge må beskytte seg selv fra faren. Men så begynner dette rolige livet å rakne, og de forvandlede begynner å rømme. Kan Sel og vennene hans finne ut hvem – eller hva – som følger med på alt de gjør, før det er for sent?
