Annie føler seg ensom og mislykket. Hun bor ved en innsjø med tre øyer i. En dag er Annie så lei seg at hun prøver å drukne seg. Men det blir starten på hennes livs eventyr og et lykkelig liv. De tre øyene er ikke det de ser ut som og Annie blir brakt opp til jorden igjen. Illustrasjonene er uttrykksfulle med mye bruk av svart penn. Fargene gjenspeiler både sinnsstemninger og naturen rundt. Billedbok for mellomtrinnet.
