Jill Francis reiser til Lydmouth, en gammel, idyllisk landsby på grensen mellom England og Wales. Hun er en outsider på flere måter. Hun er journalist like etter 2. verdenskrig og en rotløs sjel med sine egne grunner til å vite at november er de dødes måned. Jill blir motvillig kriminalassistent Thornhills partner da bygningsarbeidere finner restene av en baby i en gammel kro. Etterforskningen avdekker røtter både til en victoriansk drapssak og til umiddelbar fortid, og plutselig dukker det opp nok et lik.
