John Grady Cole er helt alene i verden etter at moren selger gården han vokste opp på. Med salget av farmen tvinges han til å vende ryggen til det eneste livet han kjenner, og sammen med kameraten Lacey Rawlins drar han i vei til hest sørover mot Mexico, det eneste stedet hvor det nå gammeldagse cowboylivet fremdeles holdes i hevd. Ferden sørover blir et dramatisk eventyr, før de ender opp på en meksikansk ranch hvor de hyres som hestetemmere. Under oppholdet blir John Grady forelsket i rancheierens vakre datter Alejandra, som gjengjelder hans følelser. Den hemmelige romansen viser seg å forvandle eventyret til et mareritt som fører til arrestasjon, et grusomt opphold i meksikansk fengsel og mord. Terningkast 3-4.