Handlingen foregår i Trøndelag omkring 1700. Fattiggutten Adrian Posepilt lever et omtumlet liv i Trondheim frem til han forlater byen som 15-åring. Gjennom Adrians øyne ser man det gamle samfunnet fra undersiden. Det tegnes et levende bilde av tidens nød og menneskelige fornedrelse, men her er også dramatikk og kjærlighet.
