Skip er en outsider, er kunstnerisk begavet, en undrende observatør som tegner det han ser og prøver å forstå sammenhenger som virker uforståelige. Han har aldri passet inn noe sted. 11 år gammel rømmer han for å leve livet på gata i den store byen. Livet som gategutt kan være vanskelig, men det er bedre enn den han forlater, særlig når han slår seg sammen med Billy, en gammel uteligger. Så bryter krigen ut. Under et bombeangrep møter de Max og Tia, den triste ballettpiken men den lille babyen. Skips skjøre, nye familie prøver å holde seg i live ved å finne mat, men en ny tragedie rammer dem da Tia dør. Men livet må gå videre, og Max, Billy, Skip og babyen prøver å finne nytt håp på en gammel gård. Fortelling for ungdomstrinnet.
