Tjenestemannen Samuel Fennan ved Utenriksdepartementet og hans kone blir anonymt beskyldt for kommunistisk tilhørighet, og livet deres blir snudd på hodet. Fennan blir deretter funnet død, et tilsynelatende selvmord, selv om etterretningsagenten Charles Dobbs har mistanke om noe annet. Når Dobbs mistanker ikke når lenger opp enn til hans overordnede, bestemmer veteranagenten seg for å si opp stillingen sin og slå seg sammen med den pensjonerte CID-inspektøren Mendel. Sammen fortsetter de jakten på sannheten, og etterforskningen deres fører dem rett inn i en spionring og mye annet de aldri hadde forventet. Filmen er basert på John le Carrés roman " Telefon til avdøde". Den er ikke vist på kino i Norge. I IMDb får den karakteren 6,9/10.
