Den første norske eventyrfilmen i spillefilmformat har alle ingredienser et skikkelig eventyr skal ha: En modig prinsesse, en forhekset dronning, en god konge, en ond greve, nisser og dverger. På julaften forsvinner prinsesse Gulltopp fra slottet. Kongen og dronningen er lamslått av sorg og får vite at prinsessen gikk ut for å finne julestjernen, som hun ønsket seg mest av alt i verden. Kongen forbanner julestjernen, den slukner, og sorgen senker seg over landet. Ikke før Sonja kommer til slottet og tilbyr seg å finne julestjernen, får kongen håp igjen. Sonja blir forfulgt av den onde greven, men heldigvis får hun hjelp av både smånisser og av selveste Julenissen.
