Året er 1685. England er på grensen til en ny borgerkrig mot Stuart-kongene, og mange familier er splittet. Alinor, som nå er en suksessfull forretningskvinne, har blitt overtalt av den manipulerende Livia til å redde dronning Mary fra det kommende maktkuppet. Belønningen vil forandre livet hennes: Familien hennes kan dra tilbake til Tidelands, og de kan herske der hun før var lavere enn en tjener. Etter å ha blitt inspirert av nyhetene om opprør mot Stuart-kongene, kommer Ned Ferryman tilbake fra Amerika med Pokanoket-tjeneren sin for å stå opp mot den katolske kong James. Og da Ned sverger lojalitet til den karismatiske hertugen av Monmouth, finner han også kjærlighet. Samtidig ber dronning Mary Livia om hjelp. Både hennes og Stuart-kongenes liv er i fare, og bare et farlig spill kan redde dem.
